SK集团和英伟达签下5000亿美元合作，AI基建进入疯狂扩张期

今天最大的新闻：SK集团和英伟达签了5000亿美元

下午看到这条消息的时候我愣了一下。5000亿美元是什么概念？差不多是英伟达目前市值的十分之一。两个公司之间签这样的合作协议，不能说前无古人，但也绝对是极其罕见的。

消息要点是这样的：SK集团和英伟达正式宣布建立超过5000亿美元的综合合作伙伴关系，签了意向书。合作范围覆盖两个大块——AI工厂建设和下一代AI内存供应。

SK电信要建一个2吉瓦的NVIDIA Vera Rubin DSX AI工厂。2吉瓦是什么水平？一座核反应堆的发电能力大概在1吉瓦左右。也就是说，这个AI工厂的耗电量跟两座核电站差不多。目前全球在建和规划中的超大规模AI数据中心，耗电量一个比一个夸张。

我之前写过一篇关于AI数据中心的文章，当时说"AI烧电"已经是个明牌了。现在看这个趋势比我想象的还要猛。SK电信敢于直接下场建这种规模的电厂级数据中心，说明他们对AI算力需求的判断是非常坚定的——不是短期的风口，是十年以上的结构性需求。

英伟达跟SK海力士要共同开发下一代HBM内存。这个信号其实更值得关注。HBM现在是AI算力的核心瓶颈之一——你有再牛的GPU，内存带宽跟不上，算力一样发挥不出来。

三星电子同一天也宣布跟博通达成了2000亿美元的半导体供应合作。一天之内，韩国两大半导体巨头同时跟美国科技巨头签了天价合作。这基本宣告了全球半导体供应链的"韩美联姻"进入了一个新阶段。

客观地说，这个合作对国内的AI产业是一个不小的压力。HBM这些高端内存，目前国内还没有能完全替代的产品。当英伟达和SK海力士联手把HBM的规格再往上提一个台阶，国内AI芯片在内存带宽上的差距可能会被进一步拉大。

不过好消息是，马斯克在同一天接受《经济学人》采访时说，中国在AI和机器人领域实力雄厚，"未来很有可能在某个时候成为全球领导者"。他还特别提到，2026年中国发电量可能达到美国的三倍——这对AI数据中心建设来说是个巨大优势。

马斯克也说了，中国距离解决先进光刻技术问题"比大多数人认为的更近"。这话有没有水分不好说，但至少说明美国这边也有人觉得封锁不是长久之计。

今天同时还有几个消息值得关注：三星电子跟博通签了2000亿美元的供应协议，吴恩达开源了AI智能体OpenWorker，理想AI眼镜Livis搞了七月OTA升级——直连个人终端，还接入了小红书Agent。后者挺有意思的，AI眼镜加上小红书的内容，逛街时候随问随答，这场景其实挺实用。

对了，谷歌今天也发了个报告，分析了1500万条AI交互数据，结论是AI使用"范围广但深度浅"——68%的职业已经在用了，但每个职业只在20%的任务里调用AI。我觉得这个数据特别真实，说明AI还没真正渗透到核心业务流程里，现在更多是个"辅助工具"。真正的产业变革，恐怕还要两三年才能看到。